Max Evans, un garçon d'à peu près son âge court vers elle et pose sa main sur son abdomen. Alors que Max guérit Liz étrangement, Max voit le passé de Liz par une connexion. Il lui demande de ne rien dire à personne. A la suite de ce sauvetage mystérieux, Liz découvre sur son ventre une empreinte argentée. Liz interroge alors Max.
Il lui explique alors qu'il n'est pas de cette planète. Max fait alors promettre à Liz de ne parler de ça à personne car sa vie en depend. Liz décide donc de garder le secret de Max et doit mentir aux personnes qu'elle aime le plus et en qui elle a quand même confiance qui incluent non seulement Maria mais aussi son petit ami Kyle Valenti (le fils du shérif), ses parents et son ami d'enfance, Alex Whitman.
Le père de Kyle, Jim Valenti, le shérif de Roswell, s'intéresse à l'incident du Crashdown de très près, et interroge Liz à propos de Max. Liz affirme ne rien savoir, puis Valenti lui montre une photo d'un homme mort en novembre 1959. Valenti lui explique alors que cet homme avait la même marque que Kyle a vu sur son ventre. Liz montre son ventre mais la marque a disparu. Valenti ne peut que la laisser partir. Effrayée, Liz va voir Max pour avoir toutes les explications.
Max lui explique qu'il ne sait vraiment pas d'où il vient, il lui montre ensuite le pouvoir qui lui a permis de la guérir (déformation de structure moléculaire). Il explique aussi qu'"ils" sont sortis d'incubateurs, il y a environ 10 ans, en ayant environ six ans. Liz lui demande pourquoi "ils", Max lui apprend qu'il n'est pas le seul, et que Isabel Evans, sa soeur, et Michael Guerin, son meilleur ami, sont aussi des extraterrestres. Liz lui parle alors de la photo que Valenti lui a montré. Cela pourrait bien dire qu'il ne sont pas les seuls extraterrestres.
Valenti est persuadé qu'il s'est passé quelque chose au Crashdown, il partage alors ses informations avec l'agent Stephens du FBI. L'agent lui rappelle le passé de son père qui avait détruit sa carrière à cause de son obsession pour les OVNIS.
Chez Liz, Maria veut tout savoir sur ce que Max lui a fait et pourquoi Liz lui ment. Liz lui confie le secret de Max mais Maria a assez de mal à l'accepter. Pendant ce temps, Max a retrouvé Isabel et Michael et leur parle de Valenti qu'il vaut mieux éviter et de la photo que Liz a vu. Ils décident alors de quitter Roswell. Alors qu'ils préparent leur départ, Liz et Maria les retrouvent et Liz leur explique que s'ils quittent Roswell maintenant ils ne feront que confirmer les soupçons de Valenti. Liz a un plan pour échapper à Valenti et lui faire oublier leur piste.
Michael n'est pas enthousiaste, mais Isabel accepte d'écouter le plan de Liz car elle n'a pas envie de quitter sa maison et tout ce qu'elle aime ici. Plus tard au Festival, ils mettent donc le plan de Liz en oeuvre mais il n'arrive pas totalement à leur but. Valenti parle à Max et lui dit qu'un jour il saura la vérité. Liz et Max passent ensuite un moment ensemble où elle le remercie de lui avoir sauvé la vie.
Liz demande ensuite à Max s'il y a une chance pour eux, mais Max pense que ce ne serait pas prudent. Malgré leurs sentiments qu'ils ne peuvent cacher, ils se promettent de ne jamais sortir ensemble.