Après avoir libéré Max du FBI, l'équipe se sépare pour mieux leur échapper.Max est épuisé et part avec Liz en voiture.
Après une longue course pousuite, ils se reposent pour la nuit dans une voiture abandonée. Le lendemain matin, tandis que les autres, accompagnés du shérif sont toujours à leur recherche, ils doivent reprendre la fuite. Alors que le FBI se rapprochent, Michael utilise ses pouvoirs, sous les yeux du shérif, pour les défendre.
Après quelques explications à Valenti, ils mettent au point un plan pour attraper Pierce. Max essaye aussi de retenir Kyle le plus éloigné possible des événements. Lors des révélations de Pierce à Max, celui-ci brandit son arme. Le shérif lui tire alors dessus, sans savoir que derrière se cache son fils. Pour défendre Valenti et les autres, Michael utilise son pouvoir et tue l'agent Pierce
. Mais,
Valenti découvre que son fils a été mortellement blessé dans l'échange de coups de feu et supplie
Max de le sauver et celui-ci impose alors ses mains.
Le groupe doit alors se retrouver dans la grotte pour faire fonctionner les pierres comme l'a demandé Nasedo. Michael rompt alors avec Maria, se trouvant trop dangereux (il a tué un homme). Les 4, accompagnés de Liz vont sauver Nasedo (avec leurs pouvoirs ils sauvent son corps), puis les 2 communicateurs font apparaitre la mère de Max et Isabel qui leur raconte leur histoire. Max est le leader, Tess sa jeune épouse, Michael son bras droit et mari d'Isabel.
Après quelques explications et recommandations de sa part, elle disparait. Liz decide alors de quitter Max, bien qu'elle l'aime, pour le laisser à son destin... Des lumières apparaissent aux quatres coins du pays, c'est le signal.